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宏不雅
摩根大通：沙特东西管说念失掉70万桶/日产能海湾地区真金不怕火油业失掉240万桶/日产能
冲破已抓续近六周，海湾地区特出60处动力基础表情钞票受到无东说念主机和导弹紧迫影响。其中，约50处钞票遇到了不同进程的损坏。
天然大巨额紧迫展望不会形成长久中断，但至少有8处钞票受损严重，濒临漫长的诞生周期。
跟着沙特证明关键基建受损，商场叙事正从“偶发性中断”转向“可量度的供应冲击”。
沙特官方证实，在东西向管说念泵站遭袭后，流量失掉达70万桶/日。该管说念是绕过霍尔木兹海峡的关键航说念（总容量约500万桶/日），这次受损径直削弱了其原油绕说念供应才调。
石油精好意思是受紧迫的重心。20家受影响工场的算计关闭产能忖度达240万桶/日(mbd)。90万桶/日的产能可能在数周内规复；80万桶/日的产能可能需要约一个月规复；70万桶/日的产能（主要触及巴林的Sitra真金不怕火油厂和伊朗的德黑兰真金不怕火油厂）需要显赫更长的诞生地间。
瑞银：中东冲破要挟化肥供应南亚国度Q2濒临严重供应和价钱冲击
宇宙9%的氨（以及24%的尿素出口）产能受到霍尔木兹海峡潜在冲破的要挟。
跟着卡塔尔LNG供应受阻（占宇宙供应量的20%），尿素价钱已上升40%，这径直要挟到宇宙20%的化肥产出。
中东供应宇宙32%的硫磺产量（占出口总量的47%），这是化肥坐蓐的关键原料。地区冲破可能导致历程霍尔木兹海峡的宇宙硫磺出口量减少50%。
动力价钱每上升1个百分点，化肥价钱随之上升70个基点；化肥价钱每上升1个百分点，食物价钱随之推高21个基点。
印度、巴基斯坦和孟加拉国在4月至6月（水稻和小麦化肥入口的岑岭期）濒临严重的供应和价钱冲击。
宇宙央行
瑞银：下调欧洲GDP预测伊朗冲破将促使欧央行加息
鉴于伊朗冲破、动力冲击以及财政敛迹，将欧元区2026年GDP预测从1.3%下调至0.8%，将2027年预测从1.4%下调至1.2%。
德国和意大利受影响最深（2026年预测分离为0.6%和0.5%），而法国和西班牙相对谨慎（分离为0.9%和1.7%）。
展望伊朗冲破促使欧洲央行加息（展望6月和9月各加息25个基点，至2.5%）。英国央行存在降息可能，瑞士央行展望在2027年前看护0%利率。
产业
高盛：下调澳大利亚矿业盈利预期下半年巨额商品需求风险上升
受中东冲破影响，展望动力/柴油老本及货运脚率将在改日6至12个月内抓续处于高位，将澳大利亚矿业部门的预期收益平均下调约5%。
中东冲破将对下半年某些巨额商品(如钢铁、焦煤和铜)的需求组成风险，展望铁矿石和锂等老本弧线笔陡的巨额商品将因石油及运脚对高老本坐蓐商的影响而取得撑抓。
伯恩斯坦：约170万枚比特币濒临量子策画要挟
约170万枚比特币（其中包括约110万枚中本聪期间的挖矿奖励）被锁定在过期的P2PK（付至公钥）剧本中。由于其公钥径直败露在链上，这些钞票濒临长久性的量子报复风险。
平时的地址复用进一步扩大了风险敞口，受要挟钞票约占比特币总供应量的6.9%。
谷歌在2026年发表的论文显赫镌汰了开动Shor算法的硬件门槛，仅需1,200个逻辑量子比特（比此前忖度镌汰了约20倍）。
众人以为，到2030-2035年，出现抗量子加密时期（CROC）的可能性为50%。在受访的26位众人中，有13位以为RSA-2048加密在10年内濒临CRQC破解的风险特出50%。
巨额商品
摩根士丹利：黄金避险属性有所削弱
在资格了巨额商品价钱剧烈波动的六周后，黄金在投资组合中的传统扮装受到质疑。
黄金当今的解析更像是一种风险钞票，而不是避险钞票。平时情况下，黄金应当在投资组合中起到散布风险的作用，但咫尺这种功能并莫得信得过体现。
在冲击事件之后，黄金出现一定进程的走弱是“正常情势”，因为投资者会速即转向流动性。但咫尺金价正越来越容易受到央行和ETF等大型抓有者交游步履的影响。
高盛造就：若霍尔木兹再封一个月布油2026年均价或破100好意思元
场面仍在束缚变化，媾和公约相称脆弱，油价预测的风险仍彰着偏进取行。
若是霍尔木兹海峡重开被推迟一个月，展望本年下半年布伦特油价平均将特出每桶100好意思元。
另一种情景则更为严峻，若是关闭时刻更长且部分地区产量受损，油价预测将进一步上调，第三季度布伦特原油均价或达每桶120好意思元，第四季度约为115好意思元。
渣打银行：油价回调幅渡过大
近期油价走势仍受中东冲破升级与左迁的影响。布伦特原油咫尺处于现货溢价景象，远期弧线踏果真每桶67至70好意思元；联系词，受政策储备采购和冲破形成的物流滞后影响，油价可能仍将比冲破前水平逾越10至20好意思元/桶。
即使欧佩克试图规复最大产能，油价高企仍将抓续。天然海湾地区大部分石油坐蓐大概速即重启，但霍尔木兹海峡的飘舞并未变得毫无风险，石油流量在很猛进程上将由伊朗掌控。
公司
好意思国银行：Claude再迎爆发月，Gemini保抓建壮增长
Anthropic旗下Claude流量同比激增521%（造访量2000万），而Google（谷歌搜索）同比仅增长3%（造访量28亿）；谷歌旗下Gemini同比大涨659%（造访量8400万）。尽管Google流量仍当先OpenAI旗下ChatGPT 15倍，但这预示着其搜索总揽地位正濒临结构性侵蚀。
ChatGPT出动端DAU同比增长141%（4.27亿），而Google为12%（22亿）。与此同期，Google在好意思国的出动商场份额环比着落81个基点至92.5%（微软旗下搜索引擎Bing同比上升38个基点），娇傲出用户粘性层面的AI竞争正在加重。
Google宇宙搜索份额环比着落6个基点（好意思国份额为85.0%，而Bing升至9.9%）。Bing的宇宙份额同比上升112个基点至5.1%，且Google在好意思国的出动端份额同比着落180个基点，突显其着重脆弱性。
谷歌母公司Alphabet的估值溢价（2027年预测EPS的24倍vs2024年预测的39倍）正濒临压力。由于债务上升（净欠债权柄比展望在2026年达到10.6%的峰值）以及来自GPT-6和OpenAI告白业务膨胀的竞争要挟，估值承压。
尽管新兴AI增长迅猛（如Claude出动端DAU同比增长848%），但生成式AI（Perplexity,Claude,Grok）的总流量仍不及Google逐日28亿次造访量的2%。这标明尽管濒临AI挑战，Google的商场根基一经深厚。
摩根大通：看护奈飞增抓评级，量度价为120好意思元
受并购和告白收入后劲（30亿好意思元以上）鞭策，将2026年交易利润率教唆上调至32%（高于商场预期的31.5%），撑抓120好意思元的量度价（基于2027年GAAP每股收益的30倍）。
奈飞在好意思国流媒体商场占有率为8.8%（增长20个基点），当先于迪士尼Disney+（4.9%）和亚马逊Prime Video（4.1%）。咫尺流媒体占好意思国电视收视时刻的47%（有线电视为21.2%）。
2026年营收教唆为517亿好意思元（处于预测区间高端怎么配资炒配资网，汇率中性同比增长13%）；交易利润率为32.0%（比商场预期高15个基点），标明盈利才调抓续膨胀。
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